Escolha de Trump para o Fed impacta os mercados financeiros

O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou o pregão desta quinta-feira, 29 de outubro, com uma queda de 0,84%, fechado a 183.133,75 pontos. Essa redução veio após o índice ter alcançado um novo recorde de fechamento, refletindo um movimento de realização de lucros. A correção nos preços das ações também acompanhou a tendência negativa dos mercados internacionais.

Rodrigo Marcatti, economista e CEO de uma empresa de investimentos, explicou que o desempenho abaixo do esperado das ações da Microsoft nos Estados Unidos afetou a confiança dos investidores, impactando também os mercados emergentes, incluindo o Brasil. Apesar disso, ele ressaltou que a entrada de capital no país continua positiva, impulsionada pela diferença de juros entre Brasil e outros países.

Entre as ações que compõem o Ibovespa, a Petrobras se destacou ao ajudar a conter uma queda mais acentuada, com suas ações ordinárias subindo 0,65% e as preferenciais 0,96%. Essa valorização ocorreu devido ao aumento significativo nos contratos futuros de petróleo no mercado internacional. A Vale também teve uma leve alta de 0,51%, mesmo diante de pressões no setor de metais.

Por outro lado, o setor financeiro teve um desempenho negativo, com as ações do Santander caindo 1,47% e o BTG Pactual registrando uma queda de 2,01%. O Banco do Brasil foi uma exceção, com suas ações ordinárias subindo 0,39%. As maiores altas do dia foram registradas por Prio, com aumento de 2%, e B3, que avançou 1,03%. Já as maiores perdas foram da Metalúrgica Gerdau, que caiu 5,13%, e Usiminas, com uma queda de 4,88%.

No mercado de câmbio, o dólar fechou a R$ 5,20, com uma desvalorização de 0,25% em relação ao real, favorecido pela valorização de moedas de países emergentes.

No cenário internacional, a expectativa gira em torno do anúncio que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve fazer sobre o novo líder do Federal Reserve, o banco central americano. Nomes como Rick Rieder, Kevin Warsh, Christopher Waller e Kevin Hassett estão entre os cotados para assumir a posição. Após o anúncio da iminente escolha, Kevin Warsh se tornou o favorito nas previsões de mercado.

No campo fiscal, a Casa Branca conseguiu um acordo provisório com os democratas para evitar a paralisação do governo federal, que poderia ocorrer no dia 31 de outubro. O acordo, que vale por duas semanas, permite a continuidade das negociações sobre o financiamento do governo, incluindo questões relacionadas à imigração.

No Brasil, as atenções estão voltadas para os indicadores econômicos e a situação fiscal. Após a divulgação de um relatório de emprego abaixo do esperado, que reforçou as expectativas de um possível corte na taxa de juros, o mercado aguarda os dados da Pnad Contínua, que trarão novas informações sobre o mercado de trabalho. Além disso, o Banco Central deve divulgar os resultados do setor público consolidado de dezembro, com expectativas de superávit.

No setor corporativo, novas informações sobre o caso Master estão surgindo. O banqueiro Daniel Vorcaro afirmou à Polícia Federal que houve interferências internas para sua saída do banco. Em seu depoimento, ele mencionou que buscava deixar o controle da instituição sem causar prejuízos a terceiros e apresentou propostas de venda de diferentes partes do grupo a investidores.

No mercado global, as bolsas da Europa operam em alta, impulsionadas pela expectativa positiva em relação aos resultados de empresas, enquanto os mercados asiáticos fecharam em queda, principalmente devido à fraqueza de ações de tecnologia e do mercado americano. O preço do petróleo também recuou, com investidores atentos às tensões entre os EUA e o Irã.

No Brasil, a taxa de desemprego de dezembro deve ser divulgada em breve, com previsões indicando uma leve alta em relação ao mês anterior. Além disso, o caso Master está sendo acompanhado de perto após decisões judiciais que envolvem a quebra de sigilo de depoimentos relacionados à investigação.

Dentre as movimentações corporativas, a GOL recebeu aprovação para uma oferta pública de ações, enquanto a Azul adiou a precificação de seus títulos. A PDG Realty teve um aumento significativo na participação de um investidor, e a Neoenergia anunciou um pagamento considerável em dividendos.