SpaceX planeja IPO durante alinhamento planetário em 2026

Elon Musk, fundador da SpaceX, está planejando a oferta pública inicial (IPO) da empresa para ocorrer em meados de junho de 2024. A data proposta coincidiria com um raro alinhamento planetário, quando Júpiter e Vênus estarão próximos no céu, além de ser próximo ao seu aniversário, no dia 28 de junho. Este fenômeno, conhecido como conjunção, não acontece há mais de três anos e será visível nos dias 8 e 9 de junho, quando os dois planetas estarão a uma distância de apenas um grau um do outro.

A SpaceX pretende levantar até US$ 50 bilhões com o IPO, o que poderia avaliar a empresa em cerca de US$ 1,5 trilhão. Se concretizada, essa operação se tornaria a maior abertura de capital da história, superando os US$ 29 bilhões obtidos pela Saudi Aramco em 2019. No entanto, fontes apontam que esses valores ainda são preliminares e podem ser alterados.

Para liderar o processo de abertura de capital, a SpaceX está em negociações com grandes instituições financeiras, incluindo Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley. Apesar do entusiasmo, alguns investidores e banqueiros consideram o cronograma apertado, já que a empresa ainda precisa submeter o formulário S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e organizar uma apresentação global para investidores.

Além da conjunção planetária e do aniversário de Musk, o IPO também dependerá das condições do mercado, que atualmente estão voláteis. Recentemente, o cenário econômico tem sido afetado por declarações do presidente dos Estados Unidos e suas tentativas de influenciar a política de juros.

Bret Johnsen, diretor financeiro da SpaceX, tem mantido conversas com investidores desde dezembro do ano passado, discutindo a possibilidade de uma abertura de capital em 2026. Com a abertura, espera-se uma alta demanda de investidores institucionais e pessoas físicas, que até agora não puderam adquirir ações da empresa, que se manteve privada.

Musk tem demonstrado interesse em abrir o capital da SpaceX para conseguir mais recursos, especialmente para o desenvolvimento do foguete Starship, que tem como objetivo futuras missões a Marte. A empresa também está investindo em tecnologia para criar centros de dados no espaço, conectados por sua rede de satélites Starlink, algo que Musk acredita ser crucial para competir em inteligência artificial com gigantes como Google e OpenAI.

No final do ano passado, a SpaceX discutiu uma venda privada de ações que poderia avaliar a empresa em US$ 800 bilhões, mais que o dobro do valor anterior de quase US$ 400 bilhões. Musk também está investindo em sua empresa de inteligência artificial, a xAI, e busca que a Tesla, sua montadora de veículos elétricos, participe desse projeto. A SpaceX, até o momento, não se manifestou oficialmente sobre os detalhes do IPO.